ADB Airfield Solutions

ADB is a designer and manufacturer of innovative products, solutions and services for airfield operations around the world.


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1920 gegründet, ist ADB der Weltmarktführer bei Produkten für die Flugplatzbeleuchtung sowie bei Systemen und Dienstleistungen für die visuelle Führung von Flugzeugen auf Landebahnen. Zu den Kunden gehören über 2.000 Flughäfen in mehr als 175 Ländern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Belgien und einen zweiten Produktionsstandort in Columbus, Ohio (USA). Mit rund 400 Mitarbeitern an weltweit 10 Standorten erwirtschaftete ADB im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 130 Mio. €.

Montagu identifizierte das Potenzial von ADB bereits vor Beginn des Bieterprozesses. So erwarb Montagu frühzeitig umfassende Kenntnisse über das Unternehmen und seine Entwicklungschancen. Dies erwies sich in den Verhandlungen über die Fremdfinanzierung als entscheidend.

Im November 2009 schloss Montagu Private Equity die Übernahme von ADB von der Siemens AG ab. Die Bank of Ireland, WestLB, Siemens Financial Services, Fortis und die KBC Bank stellten den Fremdkapitalanteil über 73 Mio. € zur Verfügung. Als einziger Bieter konnte Montagu die Finanzierung innerhalb der prozessbedingten Fristen sichern.

Mit seiner etablierten Marktposition vereinte ADB die Merkmale eines stark defensiv aufgestellten Unternehmens mit einer attraktiven Umsatz- und Renditeerwartung. Montagu unterstützte das Management aktiv, das internationale Wachstum von ADB voranzutreiben, in Forschung und Entwicklung zu investieren und den Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.

Montagu gründete das unabhängige Unternehmen „ADB Solutions“. Seit der Übernahme durch Montagu konnte ADB seinen Gewinn mehr als verdoppeln und international weiter wachsen, insbesondere durch ein erhöhtes Engagement in Wachstumsmärkten wie China, Südamerika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen generiert aktuell einen Umsatz von ca. 160 Mio. €, von denen bereits heute 45 % in Schwellenländern erwirtschaftet werden. Das Wachstum und die Internationalisierung des Unternehmens spiegeln die weltweit steigende Nachfrage nach Flughafeninfrastruktur sowie erhöhten Standards und Anforderungen bei der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz wider.

Im März 2013 wurde ADB Solutions von PAI Partners erworben. Rothschild fungierte als exklusiver Finanzberater für Montagu und ADB. BNP Paribas beriet PAI Partners.

Deal details

Transaktionsart: Management Buyout Investitionsjahr: 2009 Land: Frankreich Status: Realisiert Wert: Nicht veröffentlicht Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

http://www.adb-air.com/