Marlow Foods

Fabricant d’ingrédients et repas frais et surgelés


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Montagu a finalisé le rachat de Marlow Foods,  propriétaire de la marque de produits alimentaires Quorn, à AstraZeneca au premier semestre 2003. Au Royaume-Uni, Quorn est la marque numéro un dans le segment en plein essor des substituts de viande, avec une présence bien établie dans un certain nombre de territoires européens. Marlow produit une vaste gamme d'ingrédients et repas frais et surgelés pour ce marché à partir de son unité de production située dans le nord du Yorkshire.

AstraZeneca a organisé un processus de cession élargi pour cette société qui présentait des opportunités de développement intéressantes, tant géographiques que pour de nouveaux produits à partir de la myco-protéine, matière première fondamentale du produit.

En collaboration avec le président de son conseil de surveillance, qui apporte une expérience reconnue dans l'industrie agro-alimentaire, l'équipe de direction a mis au point un plan solide, tant pour le marché domestique que pour le développement international. Montagu a, de son côté, structuré un financement incluant des lignes dédiées au financement des projets d'expansion du management.

Après l'opération, Marlow a réalisé de très bonnes performances sur ses marchés Européens et s'est rapidement développée aux États-Unis à partir de 2002.

La transaction a démontré la capacité de support de Montagu ainsi que sa capacité à mettre en place des financements permettant aux entreprises d'exploiter au mieux leurs perspectives de croissance.

En Juin 2005 Montagu  a cédé Marlow Foods à Premier Foods Plc pour 172 millions GBP, permettant ainsi à ses actionnaires de réaliser un iretour sur investissement attractif.

L’investissement

Type d’investissement: Management Buyout Année d’investissement: 2003 Pays: R-U et Irlande Statut: Vendu Valeur: £70 millions Secteur: Consommation