Montagu i Astorg zawierają umowę na zasadzie wyłączności o współpracy w ramach spółki Nemera


Paris | środa, 17 października 2018

17 października 2018 r. — Montagu Private Equity („Montagu”) oraz Astorg („Astorg”) zapowiedziały dziś podpisanie przez Montagu sprzedaż na rzecz Astorga spółki Nemera (zwanej dalej „spółką”) — wiodącego światowego producenta urządzeń do podawania leków.

Zobowiązując się do przejęcia spółki w całości, Astorg jednocześnie zaproponował Montagu możliwość reinwestowania w spółkę jako wspólnik współpracujący z jej zarządem w kolejnej fazie wzrostu Nemery. Mając na uwadze solidną pozycję i potencjał wzrostowy spółki, w Montagu podjęto decyzję o skorzystaniu z tej możliwości i utworzeniu równorzędnego partnerstwa z Astorgiem, by wesprzeć zarząd Nemery w realizacji ambitnych planów rozwoju spółki. Szczegółowe warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Nemera, spółka z siedzibą w La Verpillière (Francja), projektuje, tworzy i produkuje pełną gamę urządzeń do podawania leków, takich jak ampułkostrzykawki, inhalatory, automatyczne wstrzykiwacze insuliny, zakraplacze do oczu i pompy insulinowe w czterech nowoczesnych zakładach produkcyjnych we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Produkty przedsiębiorstwa są sprzedawane wielu różnym klientom zaliczającym się do największych graczy w przemyśle farmaceutycznym, sektorze biotechnologii i branży leków generycznych. Zatrudnienie Nemery sięga 1950 pełnych etatów.

Przy wsparciu Montagu, Nemera zwiększyła sprzedaż o 50% oraz podniosła zatrudnienie o 25% od czasu wyodrębnienia spółki z przedsiębiorstwa Rexam PLC w 2014 r. Ponadto spółka wzmocniła kompetencje swojego ośrodka innowacji światowej klasy i rozszerzyła gamę usług zgodnie z długofalowym zobowiązaniem do pracy nad poprawą jakości życia pacjentów i utrzymaniem statusu preferowanego partnera wśród stałych klientów.

Po przeprowadzeniu transakcji, Astorg będzie kontrolował spółkę Nemera wspólnie z Montagu, zapewniając branżową wiedzę i środki finansowe niezbędne do realizacji formułowanych przez zarząd ambitnych planów wzrostu — zarówno organicznego, jak i poprzez przejęcia uważnie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw.

Marc Haemel, CEO Nemery, powiedział: „Cieszymy się na myśl o nowej współpracy z Astorgiem i Montagu. Jesteśmy pod dużym wrażeniem głębokiego zrozumienia specyfiki naszej działalności przez spółkę Astorg, jak również jej ogólnej wiedzy na temat sektora ochrony zdrowia, która pomoże nam zrealizować nasze ambitne plany wzrostu. Cieszymy się także na myśl o dalszej współpracy ze spółką Montagu, która miała znaczący wkład w nasze dotychczasowe sukcesy.

Ta transakcja otwiera nowy obiecujący rozdział w historii naszego przedsiębiorstwa i pozwoli nam, przy wsparciu Astorga i dalszym zaangażowaniu Montagu, w pełni wykorzystać nasze atuty i przyspieszyć rozwój oferty projektowanych przez nas urządzeń oraz potencjału innowacyjnego, a jednocześnie wykorzystywać kolejne możliwości zwiększania wartości”.

Transakcja ma zostać sfinalizowana po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu ds. ochrony konkurencji.

Astorg korzystał z usług doradczych Citigroup i Latham & Watkins. Doradcami Montagu byli HSBC, Morgan Stanley i Weil Gotshal.